Belgravia

Året er 1871, og lord Frederick Trenchard gifter seg med den vakre Clara. Men parets nyvunne lykke er truet, både av intriger og skandaler i Belgravia såvel som av hemmeligheter fra Fredericks fortid.

Etter Fredericks og Claras krangel forsøker Frederick å blåse nytt liv i forholdet deres. Han tar henne med til godset deres på landet, hvor han avslører noen av barndommens prøvelser. Samtidig ønsker familien Dunn den gåtefulle Nell velkommen.

Frederick og Clara reiser til Maywood i anledning hertugens bursdag. I kulissene inngås det handelsavtaler, men hertugen og hertuginnen har sine egne grunner til å reise. Samtidig jobber Clara med å forbedre Fredericks forhold til broren.

Brorens besøk slår bena under Frederick, og han er ivrig etter å komme tilbake til jobben på støperiet. Clara finner nye venner gjennom dr. Ellerby, mens James kjenner seg ensom.

Clara er fascinert av Stephen Ellerbys verd og tar eit dristig val som uroar Davison. Privatlivet set James i fare. Frederick vil vere med i planane til markien.

Emily konfronterer Clara angående maleriet. Hun er bekymret for den skandale, det kan bibringe familien. Frederick går videre med sin investering i sølvminen, men Ross begynder at blive mistænksom over for markisen.

Ryktene om Clara og Stephen florerer i Belgravia. Det føles som om det bare er et tidsspørsmål før de når Frederick. Ross får ny informasjon om markien og øyner en mulighet.

Frederick sørger over tabet af Clara. Enright modtager et brev, som presser Frederick til at konfrontere sin fortid. Samtidig tilpasser Clara og Davison sig til livet i Nordengland, mens Clara bakser med lykkelige minder om sin hjemstavn.