Czarne chmury

Jan Stolpecki, mieszczanin z Lecka, zostaje skazany na śmierć, jednak wyrokowi sprzeciwiają się mieszkańcy oraz pułkownik Krzysztof Dowgird. Gdy namiestnik von Hollstein nie zmienia wyroku, Dowgird przygotowuje plan odbicia Stolpeckiego.

Za uciekającymi Dowgirdem i Kacprem ruszają w pogoń dragoni Zaremby i rajtarzy Knothego. Szlachta stara się zmylić tropy i utrudnić poszukiwania. Ścigające zbiegów oddziały nie dają się jednak wywieść w pole. Odnajdują zbiegów w lesie.

Kowal zostaje unieszkodliwiony, ale do kuźni przybywają rajtarzy, prowadzący chłopskich rekrutów do wojska. Korzystając z pomocy poborowych, Dowgird i Kacper pokonują wrogie oddziały. Podczas drogi ku granicy natrafiają na leśną wioskę.

Pułkownik Dowgird pojedynkuje się z rotmistrzem Zarembą. Długo ważą się losy walki, wreszcie pan Krzysztof zwycięża. Zostawia Zarembę żywego, z szablą, ale bez konia. Obaj z Kacprem ruszają w dalszą drogę.

Aktorzy niespodziewanie oferują pomoc Kacprowi i pułkownikowi Dowgirdowi, aby mogli wyruszyć w dalszą drogę. Razem z Magdą docierają nad jezioro i odpływają rybacką łódką, a Knothe strzela i rani pułkownika.

Magda, Dowgird i Kacper zatrzymują się w karczmie. Ktoś próbuje porwać czarną sakwę, lecz pułkownik udaremnia kradzież. Gdy odkrywa, że jest w niej ukryta lista z nazwiskami magnatów będących na usługach elektora, powiadamia hetmana.

Straż marszałkowska wydaje Dowgirda, ale pod bramą zbiera się szlachta pod przywództwem Kacpra. Przybywa także Sobieski i nakazuje natychmiast uwolnić pułkownika. Von Hollstein nie może pogodzić się z tą porażką i knuje intrygę.

Zdemaskowany Hollstein musi stanąć do pojedynku z Dowgirdem i ginie z jego ręki, jednak intrygi namiestnika kontynuują inni. W gospodzie w Wilczych Dołach zamaskowani zbóje napadają na kupców pruskich.

Dowgird z Andrzejem dostają się do lochów i uwalniają porwanych delegatów, lecz ich ucieczkę zauważają członkowie bandy. Wkrótce rozpoczyna się pościg. Przybywa pomoc z Anną i Magdą na czele.

Wiadomość o porwaniu dociera do samego hetmana. Za elektorskim powozem rusza pościg z Kacprem na czele, ale porywacze mylą tropy. Tymczasem w nadgranicznym klasztorze na Dowgirda czekają już rajtarzy Knothego.